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  最近两个月,全球央行都掀起了一股降息大潮,而美联储直接将利率降到了0到0.25之间,而且在周三的美联储议息集会上,更是直接宣布,维持零利率四周水平,直到2022年,直接预告了之后两年的利率走向。而且美联储的QE将继续,每月不低于1200亿美金。为了拯救股市,美联储可以说是拼了。

而我们,已经明确示意,要指导广义钱币量M2和社会融资规模增速显著快于去年,而且最近还加了一条,那就是运用降息降准等多种工具。对于这降息,有人以为是降低LPR也就是市场化利率报价的利息,而人人更关注的,实在是降低基准利率。


从最近的宏观走势以及美联储的对策来看,我们的降息空间已经打开。首先,美联储近两年不会加息,那么这相当于化解了一个外部风险。而至于汇率,从最近对人民币中心价的操作来看,似乎并不急于回到6开头的区间内,究竟这样的情形对出口是更为有利的。


更主要的数据是CPI已经回到了3%以内,5月仅仅只有2.4%。实在这并不意外,之前的文章中,我说了猪肉已经步入了下跌区间,猪肉的批发价钱从高点已经回落了30%。而且即便猪肉价钱稳固,到了后边几个月,同比价钱涨幅也是零了,猪肉的价钱是对CPI影响最大的单项因素。而PPI,也就是生产价钱指数,则继续负增长,而且下跌幅度更大了。


5月份,我们的M2增速为11.1%,和4月是持平的,这是由于5月暂停了36天逆回购,保持了MLF利率稳定。未来我以为开启降息之后,M2的增速则在12%左右了。这里不讨论应不应该降息的问题,只讨论降息的可能性,以及降息后的走势问题。若是从时间节点来看,6月份将是个要害点节点,6月19日可能性照样很大的,究竟股市也需要一点利好了,当前已经来到了要害的点位了。


若是开启降息的话,对股市自然是利好的。2014年终最先的降息周期,就推动了一轮疯狂的大牛市。现在我对股市的判断是,若是不降息,上证不会突破一季度的高点,然则在对宽松预期的条件下,也不会跌破3月份的低点。昨天创业板回到了2200以上,马上就要挑战前高,效果很快就来了一波跳水(主要是美股先跳水了,我们的A股照样跟跌不跟涨啊)。

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