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三大板块轮流“发力”,每经品牌100指数月涨23%

每日经济新闻 2022-12-04 16:48:45

每经记者 刘明涛    每经编辑 肖芮冬    

月度飙涨22.67%,每经品牌100指数强势领跑A股主要股指。

刚刚过去的11月份,随着地产利好政策频出,疫情管控松动,大消费复苏预期骤升,每经品牌100指数也展开了持续的强势反弹,几乎每周表现跑赢沪深创三大股指,最终在消费、地产以及中概的集体轮动反弹行情中实现11月上涨22.67%。其中,本周该指数再度上涨6.29%,指数几近收复900点大关。

品牌100指数月涨幅超20%

海外方面,美联储再放“鸽派”信号,美联储主席鲍威尔在讲话中暗示,美联储最早在12月就会放慢加息脚步,同时美国PCE物价指数增速如预期放缓,市场对于联储加息的预期继续降温,带动全球股市多数回暖。国内方面,支持房企股权融资“第三支箭”落地,同时防疫优化政策持续推进,多重利好因素带动A股市场整体上涨。

具体来看,本周上证综指上涨1.76%,深证成指上涨2.89%,创业板指上涨3.2%,而每经品牌100指数表现更为抢眼,单周涨幅达到6.29%,以894.02点报收,几乎重回900点大关。而整个11月里,每经品牌100指数反弹幅度超过20%,11月单月涨幅达到22.67%,大幅跑赢全A股市场主要股指。

从板块和个股来看,大零售、汽车以及地产本周表现极为突出。其中,拼多多、腾讯音乐、高鑫零售以及美团单周涨幅超过20%;吉利汽车、长安汽车周涨幅在15%左右;泸州老窖、五粮液则是白酒代表,周涨幅超过10%。经过一周大涨后,每经品牌100指数整体估值回到9.2倍,虽然市盈率有所提升,但是整体依旧低估。

山西证券分析指出,继《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》发布,提出进一步优化防控工作的二十条措施后,连日来,中国多地对新冠肺炎疫情防控措施进行调整,逐步恢复生产生活秩序。与此同时,不少地方也在落实现行疫情防控政策的基础上,探索进一步优化完善防控举措,力求使疫情防控工作更加科学、精准、高效、有温度。疫后复苏板块受关注度明显提升,大消费板块受益明显。

而信达证券也称,经过1年半的估值消化之后,大部分消费板块的估值已经下降了很多。年度来看,已经逐渐进入合理区间。未来3~4个季度,疫情影响可能边际缓解,稳增长政策持续推进,可能带来经济的恢复,均有利于消费板块年度盈利预期的修复。

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把握消费复苏节奏

10月份伴随三季报披露,全年业绩已成定局,市场已重新审视并修正全年盈利预测。

市场对于企业盈利预测方差较大,核心原因在于市场对于外部经济环境以及疫情蔓延程度判断失真。而当下市场对于食品饮料板块的分歧,本质上也在于对于后续经济预期未能达成共识。

开源证券表示,未来消费复苏分两个层面,首先是疫情得到有效控制后的消费场景恢复;其次,经济上行带来的消费力提升。前者约束条件较少,只要疫情管控政策放松,消费者物理隔离限制减少,消费场景自然修复。

从估值角度来看,经过前期回调,食品饮料已步入合理布局区间,部分企业估值已低于近年平均水平。假定现有政策不发生明显变化,预计2023年行业估值稳定,板块仍需回归业绩增长主线,建议把握确定性原则。一是选择基本面稳健向上品种,布局白酒龙头;二是关注企业由于自身业务周期向上,处于困境反转的投资机会;三是上游成本变化情况,布局成本回落品种;四是关注主题性投资机会,比如共同富裕背景下乡村振兴带来的投资机会。

重视消费品牌投资价值

本周,每经品牌100指数大消费板块全线反弹,拼多多周涨幅达到31.32%,而高鑫零售和美团涨幅也均接近30%,华润啤酒、泸州老窖等酒类品牌也处于反弹前列。

有机构指出,考虑到当前宏观经济环境,消费者在进行消费决策时会更加倾向于考虑商品性价比,拼多多的低价优势正受益于此。另外,品牌上行也是公司未来的重要增长驱动。公司通过百亿补贴等活动持续丰富品牌商品。据渠道调研,平台上品牌商品GMV占比已超过50%。品牌商家入驻和品牌占比提升,有助于继续带动客单价及变现率的提升。

本周一,拼多多发布三季度业绩报表,其收入和盈利大超市场预期,整体增速优于电商大盘,收入端增速显著快于GMV。目前,公司电商平台已经出海,欧美地区的低价电商平台并未形成稳定的竞争格局,拼多多将受益于国内成熟的供应链体系、以及自身主站的平台运营经验,通过与亚马逊等平台形成差异化竞争切入市场,未来值得期待。

高鑫零售则作为年收入接近千亿的零售巨头,在阿里的新零售版图中扮演重要角色,与阿里旗下的多条业务线合作关系日益紧密。2021年后,公司将全面由守转攻,大力发展全渠道,B2C业务发展势头优秀,订单量与客单价有望持续提升;B2B业务20年受疫情影响未来发展重回正轨;社区团购业务飞牛拼团、驿发购齐头并进,站点初步布局已经完成,未来有望迎来爆发。

而白酒市场则因其消费与地产基建等投资活动相关性较强,且充分受益宏观经济回暖,地产政策边际优化对白酒产生积极利好,本轮地产宽松政策叠加防控边际优化下,白酒有望迎来边际修复。

封面图片来源:摄图网_500502419

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